电影: Sal Jenco

　　为打击黑手党势力，美国联邦调查局委派探员乔皮斯通化名道尼布拉斯科打入黑帮卧底。通过一次珠宝生意，乔结识了黑帮头目本尼罗杰洛，并得到他的赏识。为取得罗杰洛的信任，乔不得不无恶不做，参与了一系列犯罪活动。但随着与罗杰洛接触的越久，乔竟对罗杰洛产生了友谊，为人处事的态度也发生了变化。由于工作的过度投入，更忽视了家人的感受，令妻子与其产生了隔阂。在心意彷徨的这段时间里，他没有按时间向联邦调查局发出情报，而罗杰洛已按奈不住抢班夺权的野心与道尼谋划干掉老大的计划。不料，联邦调查局由于长时间与乔失去联系，...

　　在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直...

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