ภาพยนตร์: D.F. Reynolds

คุซโก้ จักรพรรดิหนุ่มจอมหยิ่งต้องกลายเป็นตัวลามะด้วยน้ำมือของอีซม่า ที่ปรึกษากระหายอำนาจของเขา เมื่อต้องระเห็จไปกลางป่า โอกาสเดียวที่จะกลับบ้านจึงตกอยู่ในมือของชาวบ้านใจประเสริฐชื่อว่าพาชา...