Filmy: Hiroki Matsukawa

Historia nastolatków Mitsuhy i Takiego. Dziewczyna mieszka na wsi z babcią i młodszą siostrą. Natomiast Taki to przeciętny obywatel stolicy, rezyduje w Tokio, gdzie uczy się i pracuje po lekcjach. Pewnej nocy, Mitsuha i Taki zamieniają się ciałami na...

Mieszkańcy krainy Iorph przestają się starzeć w wieku kilkunastu lat i mogą żyć przez wieki. Pewnego dnia armia Mesarte najeżdża Iorph. Dzięki zbiegowi okoliczności jednej z mieszkanek, Maquii, udaje się uciec. W lesie znajduje osierocone ludzkie nie...

...