영화 산업: Wayne Virgo

브리스톨에 사는 칼은 19살이다. 그는 가장 친한 친구 조노에게 끌림을 느끼지만, 애써 표현하지 않고 그와 그룹 친구들과 어울리며 게이들을 겨냥한 혐오 범죄에 가담하기도 한다. 어느 날 올리비에라는 게이 소년을 타겟으로 폭행을 일으키나, 칼은 친구들 몰래 올리비에에게 뺏을 물건들을 돌려주며 그와 점점 가까워지기 시작한다. 점점 가까워지기 시작한 올리비에와 칼은 연인과도 같은 관계로 발전하고.. 조노와 친구들에겐 비밀을 유지한다. 마침내 조노와 ...

스무 살의 칼은 엄마가 아프단 소식을 듣고 프랑스에서 영국으로 돌아온다. 고향 브리스톨은 가난과 범죄가 끊이질 않고, 어려운 경제 상황을 맞고 있다. 병든 그의 엄마는 호모포비아 성향을 갖고 있고, 갈등을 겪던 칼은 제이슨이라는 청년을 만나게 되는데......

집의 가세가 기울고 조슈아는 강제로 캐나다로 이사를 가게 된다. 거기서 앨라배마에서 부모의 폭력으로 인해 집을 나온 문신 아티스트 제이를 만나게 된다. 버려지고 외로운 젊은 청춘들이 서로에게 빠져들게 되는데......

신부 잭은 감옥에서 간수와 사랑에 빠지게 되는데......