영화 산업: Dale Dymkoski

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러스티는 꿈을 이룬 성공한 건축가이다. 그의 남자친구가 도시를 떠나고, 러스티에게 데니라는 방랑자가 나타나 새로운 세계로 이끄는데......

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싱어송라이터 주인공 파가나는 마약에 중독되고, 범성애적인 성향을 갖고 있다. 그는 도노반에게 반하게 되는데......