영화 산업: Ben Lessy

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마뉴엘라는 마을의 부유한 남자 돈 페드로 바거스와의 결혼을 앞두고 있다. 하지만 그녀는 언제나 전설적인 해적 마코코를 만나기를 꿈꾼다. 한편 매력적인 가수 세라핀이 이끄는 순회 공연단이 마을을 찾고, 마뉴엘라는 세라핀의 공연을 보게 된다. 마뉴엘라에게 첫눈에 반한 세라핀은 그녀의 환심을 사기 위해 검은 해적 마코코로 가장하고, 그녀에게 접근한다....

샘 크레그(스펜서 트레이시)는 뉴욕 스포츠 기자다. 해외통신원 테스 하딩(캐서린 헵번)이 기고한 스포츠 무일함에 대한 논평에 분노를 느낀 샘은 반론기사를 실는다. 이 기사에 다시 테스가 반론기사를 실으면서 두사람은 만나게 되는 날까지 반론에 반론이 계속된다. 마침내 두사람은 만나게 되고 샘은 테스를 야구장으로 데리고 가면서 두사람의 논쟁은 끝나지만.. 두사람은 사랑에 빠지게 되면서 결혼하기에 이른다. 그러나 그들의 행복한 결혼 생활은 그들의 서...

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두 명의 보드빌 배우가 사랑에 빠지지만, 제1차 세계대전이 발발하면서 그들의 관계는 위기에 빠진다....

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