영화 산업: Alyssa Koerner

네이슨과 소피아는 예상치 못한 임신으로 결혼식을 하게 된다. 둘 사이에 갖게 된 딸 이모진은 자폐증세가 있는 아이로 자신의 다락방에 알 수 없는 괴물이 출현한다고 한다. 소피아는 이모진을 치료하려고 하지만 네이슨은 딸이 정상이라 믿는다. 점점 증세가 심해지는 이모진을 위해 소피아는 네이슨의 반대에도 불구하고 자신의 어머니와 신부님을 불러 퇴마의식을 진행하려 한다. 네이슨도 소피아의 의견에 결국 동조하고 다음날 아침 신부님과 상담을 하기로 약속하...

말로리와 어거스트 커플은 말로리의 할머니 간병을 위해 그녀의 집에 가게 된다. 할머니는 자꾸 로딜리라는 광대를 찾으며 기이한 행동을 하고, 그 집에서는 이상한 일이 일어난다. 한편 말로리는 어릴 때 떠난 줄 알았던 엄마를 할머니가 죽였단 걸 알게 되고, 복수에 눈이 멀어 할머니를 끔찍하게 살해하게 된다. 그 이후 말로리 와 어거스트는 끔찍한 일들을 겪게 되는데......