영화 산업: Debbie Lam Suk-Yin

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잡지사에서 일하는 기자 굴소교는 편집장의 지시로 범인을 잡다가 부상을 입어 발기 불능이 됐다는 소문이 난 경찰 고지강을 취재한다. 취재 중, 굴소교와 고지강 사이에는 사랑이 싹트고 둘은 감정이 점점 깊어지고 함께 사랑을 나누려던 그때 고지강은 자신이 발기 불능이라는 사실을 밝힌다...

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어린 시절 부터 친했던 주인공(원신의)과 불가 제자(서소명)는 의형제와 같은 사이이다. 고아인 이들은 같은 사찰에서 쿵후를 동문수학을 하며 서로를 위해 주게 되고 시간은 흘러 둘은 건장한 청년으로 성장을 하게 된다. 그런 어느 날 주인공은 양부를 두고 도시로 출세를 위해 나가게 된다. 한편 유곽에서 술집여인과 하룻밤을 지내고 골아떨어진 승려를 협박하기 위해 누군가가 나타나 술집 여자를 죽이게 된다. 한편 주인공은 도시 생활에 적응을 하지 못하고...