Filmek: Daniel Bobker Productions

A két Grimm testvér, Jacob és Wilhelm szélhámosságból élnek, és a francia hatóságok elől menekülnek. A testvérek rövidesen a fantáziájuk teremtette mesevilágban találják magukat, ahol egy bűvös erdőben titokzatos körülmények között fiatal lányok tűnn...

A New Orleans-i erdőségnek a világtól távol eső, baljós hangulatú részébe, a Louisiana torkolatvidékére érkezik Caroline, hogy ott egy magányosan álló, ódon házban egy idősödő asszony beteg férjét ápolja. A lányt érdekelni kezdik a rejtélyes pár tito...

Vivian átlagos tinilánynak látszik, valójában azonban vérfarkas, aki minden hazugságot bevet, hogy eltitkolja valódi származását. Minden tökéletesen működik, csakhogy megjelenik a színen a jóképű Aidan és Gabriel, és minden a feje tetejére áll....