סרטים: Sabine Arnhold

טבאלוגה הוא דרקון צעיר וחביב, שמתגורר עם אביו העורב המאמץ בגרינלנד הציורית והפורחת. הוא לא מצליח לירוק אש, ומחליט לצאת ולחפש דרקון בוגר, שילמד אותו, איך לעשות זאת. בדרך הוא פוגש את לילי, נסיכת הקרח, והשניים מתאהבים. בניסיון לעזור, היא מובילה אותו אל ...