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El Coronel Franz Von Waldheim se encuentra destacado en París con una misión muy concreta: hacerse con las modernas pinturas francesas, las mismas calificadas de "degeneradas" por los nazis, y cargarlas en un tren con destino a Alemania para el Terce...

Maria viaja a Italia con la esperanza de curar su enfermedad terminal, y allí conoce a un pianista ateo que la ayuda....