Film: Terry Gross

Flummerne er nuttede pelsede donut-formede dyr. Op og Ed er flummer-søskende. Ved et uheld rejser de fra år 1835 og frem til nutidens Shanghai. Her ser de for første gang trafik, smager fastfood og de opdager, at alle flummere er uddøde! Nu er det op...

Walter Blacks humør er helt i bund. Hans legetøjsfirma skranter, han kommunikerer dårligt med sin kone, og hans ældste søn hader ham. Under en desperat druktur finder Walter en nusset hånddukke i en skraldespand. Bæveren viser sig at være det perfekt...

...

...