Film: Francis Huang

Prinsesse Odette er værtinde for en musikkonkurrence for at fejre prinsesse Alises fødselsdag - vinderen vil synge ved hendes store fødselsdagsbal!...

Prinsesse Odette og Prins Derek skal til bryllup hos prinsesse Mei og hendes elskede Chen. Men onde kræfter står på spil, bryllupsplanerne forpurres, og ægte kærlighed består gennem modgang....