Film: Ric Hutton

Den hårdkogte engelske efterretningsagent Harry Palmer får til opgave at opspore videnskabsmanden Radcliffe, der frygtes kidnappet af en fjendtlig magt. Det lykkes, men det viser sig, at Radcliffe er blevet hjernevasket. Han kan ikke længere fungere ...

...

I et fjernt afrikansk land samarbejder den engelske regering med styret, men da det pludselig bliver løbet over ende af en gruppe oprørere, skal den lokale kommandant balancere mellem at passe på sine medborgere og samtidigt sikre at han ikke lægger ...

...

...