Film: Liam Woon

Vi følger de to bedste venner Sophie og Agatha. Sophie, en gyldenhåret syerske, drømmer om at slippe fri fra sit triste liv i håb om at blive prinsesse, alt imens Agatha øjner en mulighed for at blive en rigtig heks. En nat under en blodrød måne feje...

...

...

...