Film: Kerry Hansen

Heksejægeren mester Gregory har travlt. Snart er blodmånen fuld, og mørkets væsener, ledet af den onde, magtfulde heks moder Malkin, bliver flere og stærkere. Inden det sker, er Gregory nødt til at finde og optræne en lærling....

Den koldblodige lovløse revolvermand John Henry vender hjem til sin fødeby for at rette op på sit liv og reparere forholdet til sin far....

...