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身為賤民的張生、孔吉是市集中小有名氣的雜耍藝人，兩人受邀至某鄉紳家中表演，主人對孔吉美貌鍾情不已，張生不悅假裝失手而終止表演；張生為救孔吉難逃主人魔掌，卻遭到戲班主毒打，孔吉為制止而失手將戲班主殺死，兩人只好一起流浪到京城漢陽。張生、孔吉憑著過人本事砸別人場子，卻在不打不相識的情況下，與六甲、七德、八福結為好友，一行五人開始在街頭表演諷刺暴王燕山君寵愛藝妓張綠水的戲碼，紅遍京城大街小巷，卻意......

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純祖一年，丁若銓（薛景求飾）因受辛酉迫害事件影響被髮配到遙遠的黑山島。來到島上後，丁若銓對這裏的海洋生物產生了濃厚的興趣，並決定寫一本關於海洋生物的書籍。他向在這裏土生土長、熟識各種海洋生物的青年漁夫昌大（卞耀漢飾）尋求幫助，但最初昌大因丁若銓是戴罪之身而拒絕。後丁若銓瞭解到昌大在自學識字的過程中常遇到困難，於是提議將各自擅長的知識教授對方，昌大最終同意，兩人也在相互碰撞中成爲了彼此的良師益友。然而，丁若銓在得知昌大學習的目的是爲仕途後大失所望，昌大也明白兩人各有志向，亦師亦友的二人決定分道揚鑣...

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奎本是一位黑幫頭子，在一次黑夜行動中卻遭到前所未有的失敗，他跟部下大熊、小刀、花洒和老么五人落荒而逃。 他們思索著該逃往那處可暫避警方的追捕，突然聽見從和尚寺廟傳來的鐘聲，於是翌日便到了一座深山的寺廟。 寺內以清明和尚為首僧侶在面對黑道大哥避禍，剛開始抱著慈悲為懷的態度，但隨著載奎這幫混混不是躲在廁所抽煙，就是半夜喝酒唱歌，完全將寺廟的寧靜給破壞掉了。 因而和尚與老大們爆發衝突，最後請出寺廟長老，大夥協調，雙方達成共識，就是載奎等一群兄弟是否可以留在寺廟中，就以長老設計的比賽來論定。雙方同...

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