電影: Michael Balcon

音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（Lucie Mannheim 飾）詢問理查德‧漢內（Robert Donat 飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織「三十九級台階」將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己並不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（Madeleine Carroll 飾）的金髮年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了「三十九級台階」的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥倖逃脫後又由於帕梅拉的告發...

連環殺手「復仇者」在倫敦殺害多名金髮美女，此時一個神秘男子來到此地想租下一間房子，而這名男子有個怪習慣，就是每當濃霧降臨的夜晚他就會出門，而且他房內還有珍藏一張金髮女子的照片。 房東夫婦的女兒是一位金髮模特兒，和偵辦「復仇者」案件的警探交往，而他強烈懷疑這個神秘男子就是他要逮捕的兇手！ 片中「房客戴著手套的右手在樓梯扶手上慢慢下滑」令觀眾難忘的鏡頭，被執導該片的導演希區柯克，稱為是在默片時代替聲音的拍攝手法。...

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愛德華時代的英格蘭，路易斯·馬齊尼的母親由於和一個義大利歌唱家結婚，被自己的貴族家族除名。路易斯產生了報復之心，希望繼承阿斯科尼公爵的爵位，不過擋在他前面的有12個親屬。母親因車禍死後，路易斯愈加熱心於自己與生俱來的權利。他陷於窮困，被迫干低賤的職業，童年女友西貝拉也因看不起他而與萊昂納爾結婚。 他找機會接近小阿斯科尼·阿斯科尼，趁他與女友乘船尋歡時使他們溺水而死，之後成為老阿斯科尼·阿斯科尼的銀行的助手（後成為合伙人）。之後又接近愛好照相的小亨利·阿斯科尼，將暗房的煤油換成石蠟，引發火災燒死...

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