電影: Osamu Kato

故事為一群代代相傳住在東京多摩丘陵森林的狸貓家族，隨著都市文明高速發展，原本安逸的生活環境突然遭到人類的「多摩新市鎮」興建計畫給破壞掉。備感生存危機的狸子們為了自保；決定重新練起古時狸子們所留下的變身術，並派遣兩名使者前去佐渡及四國尋找狸子長老們協助、以能夠和人類一決勝負…...

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　　某宗教團體天之道法人代表鬼澤鐵平（三國連太郎飾）籍著宗教法人不用納稅的法律漏洞作掩護，將從其他行業得來的黑金以宗教名義藏匿起來，並且過著奢華淫糜的生活。國稅局得知消息，派出偵查科的坂倉亮子（宮本信子飾）調查此案。亮子與東大畢業的新人三島（益岡徹飾）幾經周折，艱難取證，然鬼澤狡猾非常，調查工作困難重重。 　　另一方面，鬼澤與政治家、地產商人、銀行家和黑社會相互勾結，為了得到某塊土地對這裡原有的住戶進行恐嚇與騷擾，手段惡劣，無所不用其極。 　　這次亮子麵對著一群比當年權藤英樹更加難纏和狡猾的...

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