Filmes: Marcellite Garner

Mickey, sua inseparável Minnie e seus amigos, o cavalo Horacio e a vaca Clarabelle se divertem em uma carroça de feno, até que o arqui-inimigo de Mickey, João Bafo de Onça, aparece para acabar com a diversão na estrada....

A tartaruga Toby e a lebre Max se enfrentam em uma luta de box....

O Mickey e os amigos se divertem patinando num rio congelado, cada um do seu jeito. Enquanto Mickey e Minnie deslizam romanticamente, Donald prega peças em Pluto, que acaba em apuros com uma pipa, do qual Mickey deve salvá-lo....

Mickey, Donald e Pateta constroem um barco....

Divirta-se com o desafio entre a tartaruga e a lebre numa excitante corrida. Será que a lerda, porém persistente tartaruga conseguirá cruzar primeiro a linha de chegada?...

Antigo namorado da Minnie aparece enquanto ela e o Mickey estão em um piquenique....

Mickey opera uma escavadeira em um canteiro de obras movimentado onde Minnie vende marmitas e Bafo é o mestre de obras. Quando Bafo passa dos limites, Mickey tenta socorrer Minnie, levando a uma perseguição pela estrutura da construção e a uma conclu...

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Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade....

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O rei tranca sua filha, Minnie, quando esta se recusa a casar-se com um príncipe doido (Pateta). Mickey Mouse irá resgatá-la....

A gangue está de férias. Pateta tem alguns problemas no surf, Donald aprende porquê não se deve usar uma saia havaiana perto do fogo, Pluto e uma estrela do mar têm uma pequena desavença, seguido de um encontro com um caranguejo eremita....

Mickey e Bafo competem numa série de esportes, como corrida, remo, salto com vara e ciclismo, enquanto todos os animais do celeiro estão na torcida, inclusive Minnie e Horácio. Bafo tenta trapacear, mas Mickey acaba ganhando....

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Sereias bebês surgem das ondas e são chamadas para um parquinho no fundo do mar, onde brincam com cavalos-marinhos, estrelas-do-mar e outros animais marinhos, antes de desaparecerem nas mesmas ondas das quais vieram....

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