電影: Kunihiko Mitamura

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20歲的三田靜香（藥師丸博子 飾）是一名熱愛表演的純真女孩，她經常到公園的無人露天劇場練習演技。為了參演劇團的新戲《W的悲劇》，靜香參加了主角的選拔考試，最終同期學員菊地香（高木美保 飾）獲得出演主角摩子的機會，而靜香只獲得了只有一句台詞的女傭這個角色。　　《W的悲劇》巡演大獲好評，卻在大阪遭遇危機。劇團當家花旦羽鳥翔（三田佳子 飾）的恩客堂原（仲谷升 飾）病發，死在羽鳥的房中。為遮掩醜聞，羽鳥以摩子這個角色作交換，要求靜香在媒體面前承認自己和堂原的不倫關係。為了夢寐以求的角色，靜香接受了羽鳥的...

1995年時（即首部曲：卡美拉1時的東京），比良坂綾奈一家人因為加歐斯來襲而準備離開東京，此時卡美拉受到加歐斯的攻擊而墜落，但在起身時卻破壞了綾奈的家，綾奈的父母來不及逃出因而喪生。目睹這一切的綾奈，認為是卡美拉殺死了她的家人，從此開始憎恨卡美拉.... 1999年，長峰博士在赤道附近的調查發現了加歐斯的變異種，同一時間前後，也有科學家在日本西南方的深海中發現了大量卡美拉枯骨遺留下的一處神秘地點。 父母喪生後，借住在鄉下親戚家的綾奈飽受同學欺負，有一天綾奈被霸凌者叫到供奉一個東西叫做"柳星張"...

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