電影: Guo Jiayi

日本軍方為侵華做準備，派遣日本商會進駐廣州，一面賄賂軍閥收集情報，成立殺手組織暗殺反日人士，一面走私鴉片大肆斂財，葉問繼任佛山警察局偵緝隊隊長立案偵查，本以為依靠法律可以匡扶正義，卻遭受上級和日本商會的打壓，葉問只能晚上化身黑衣俠維持正義！此次葉問化身「黑衣俠」以自己的力量抵抗侵略勢力，暗中保衛人民。...

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民國，1916 年，袁世凱剛死，軍閥混戰，日本對中國這片土地虎視眈眈。 某天，民間賣藝者集散地天橋來了一位不尋常的人——大魔術師張賢（梁朝偉飾）。他的演出引起了軍閥雷大牛（劉青雲飾）的注意。雷大牛為博得強搶回來的七姨太柳蔭（周迅飾）歡心，便帶她去看張賢的表演，怎料張賢原來是柳蔭的未婚夫。張賢為了從雷大牛手上搶回柳蔭而與南方志士合作對付雷大牛，但卻發現雷大牛並非一如傳聞般壞；另一方面，柳蔭對雷大牛亦漸生好感。原來一切見不得光的勾當全是雷大牛身邊的劉管家從中作梗，他更勾結日本人聯合復辟！為了破壞劉...

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